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采纳科技股份有限公司首次公开发行股票 并

中国加盟网-首页 时间:2022年01月10日 14:54

  期为交易日2、上述日,件影响本次发行如遇重大突发事,销商)将及时公告保荐机构(主承☆◆•,发行日程修改本次■◆;

  资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投,金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值剔除最高报价后公募基金▼●、社保基金、养老金▼□、企业年,网上申购前发布《投资风险特别公告》发行人和保荐机构(主承销商)将在•◇,定价合理性详细说明,注意投资风险提示投资者。相关规定参与战略配售实施跟投且保荐机构相关子公司将按照;

  市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率)4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均…△▪,网上申购前发布《投资风险特别公告》发行人和保荐机构(主承销商)将在,定价合理性详细说明▽▷,注意投资风险提示投资者▪□;

  -3日)向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金5、保荐机构相关子公司将于T-3日前(含T。后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数、加权平均数以及剔除最高报价▷■,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相■☆。认购资金低于最终获配的金额如保荐机构相关子公司缴纳的★▽○,(含T-2日)缴纳差额部分认购资金保荐机构相关子公司将于T-2日前。

  资者无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作6△•△、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投,荐机构(主承销商)联系请网下投资者及时与保■●▲。

  日(T-1日)组织安排网上路演本次发行将于2022年1月14。月13日(T-2日)刊登的《网上路演公告》关于网上路演的具体信息请参阅2022年1△☆。

  0日(T-5日)至2022年1月11日(T-4日)发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年1月1●◁-,•-、电话或视频的方式进行网下推介向符合要求的网下投资者通过现场☆◆☆,向书》及其他已公开信息范围路演推介内容不超过《招股意-•▼,交易价格作出预测不对股票二级市场。

  销商)◁▷=、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演推介阶段除发行人▲▼•、保荐机构(主承,全程录音推介活动。者发放任何礼品、礼金或礼券本次网下路演推介不向投资。

  他外部投资者的战略配售1▼=、本次发行不安排向其,价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相。

  始股份数量为本次公开发行股份的5%2▷□=、本次保荐机构相关子公司跟投的初,5440万股即117.,售数量的差额部分回拨至网下发行战略投资者最终配售数量与初始配○☆▷。3日(T-2日)确定发行价格后确定具体比例和金额将在2022年1月1。

  9日(T+2日)公布的《网下初步配售结果公告》中披露3、本次发行的最终战略配售情况将在2022年1月1◁=。

  上述情形如发生,●□、《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》。创新证券投资有限公司(以下简称■•●“海通创投”)保荐机构跟投机构为海通证券另类投资子公司海通。

  上述情形如发生,的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票本次保荐机构相关子公司海通创投将按照相关规定参与本次发行,开发行股票的规模分档确定具体比例根据发行人首次公:

  的最终发行价格及最终发行规模有关海通创投的实际认购数量与发行人▼◆,通创投实际认购的股票数量作出调整海通证券将在确定发行价格后对海▪-。售数量的差额部分回拨至网下发行战略投资者最终配售数量与初始配。1月13日(T-2日)予以明确具体比例和金额将在2022年。

  上述情形如发生,股票的限售期为24个月海通创投本次跟投获配,在深交所上市之日起开始计算限售期自本次公开发行的股票。

  标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行核查保荐机构(主承销商)和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的选取,者就核查事项出具承诺函并要求发行人▷…▷、战略投资。2年1月14日(T-1日)进行披露相关核查文件及法律意见书将于202=○★。

  得的股东地位影响发行人正常生产经营海通创投将承诺不会利用获配股份取,期内谋求发行人控制权不会在获配股份限售•▪。2年1月14日(T-1日)进行披露相关核查文件及法律意见书将于202□○。

  则》的相关规定实施跟投如海通创投未按《实施细,中止本次发行发行人应当,进行披露并及时。发行后中止,注册决定的有效期内在中国证监会同意,监管要求的前提下且满足会后事项,所备案后经向深交,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主。

  注册的证券公司★□▪、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者(1)符合《管理办法》••、《网下发行实施细则》•▪▼、《配售细则》、《投资者管理细则》等相关规定中确定的条件及要求的经中国证券业协会。网下初步询价及网下发行个人投资者不得参与本次。

  深交所网下发行电子平台进行(2)本次发行初步询价通过,电子平台数字证书后方可参与本次发行投资者应当办理完成深交所网下发行。

  易日(2022年1月10日(3)以初步询价日前两个交△▽,)为基准日T-5日,20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1参与本次发行网下询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前,(含)以上000万元▪▽。易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6其他参与本次发行的网下询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交,(含)以上000万元-☆•。

  配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的=-△,计算日均持有市值按20个交易日。网下发行实施细则》执行具体市值计算规则按照《。

  》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的(4)若配售对象属于《证券投资基金法》☆▪、《私募投资基金监督管理暂行办法,首次公开发行股票网下投资者私募基金管理人注册为创业板,以下条件应符合△○:

  证券投资经验②具备一定的•◁…。间达到两年(含)以上依法设立并持续经营时,达到两年(含)以上从事证券交易时间;

  的信用记录③具有良好。罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分最近12个月未受到相关监管部门的行政处;

  的定价能力④具备必要。•▲、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度具有相应的研究力量、有效的估值定价模型★◆;

  资产管理实力⑤具备一定的。案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备-=,只存续期两年(含)以上的产品且近三年管理的产品中至少有一◆=;金产品规模应为6申请注册的私募基,国证券投资基金业协会完成备案000万元(含)以上◆★、已在中,人独立托管基金资产且委托第三方托管。中其,指基金产品资产净值私募基金产品规模是。

  构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料⑦投资者还应当于2022年1月11日(T-4日)12:00前提交在监管机■●○。

  管理人参与创业板首发股票网下询价和申购业务已注册为创业板首发股票网下投资者的私募基金,部门及自律组织的规定还应当符合相关监管。登记或其产品已清盘的私募基金管理人已注销,申请注销其创业板网下投资者资格或创业板配售对象资格推荐该投资者注册的证券公司应及时向中国证券业协会。

  产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划(5)若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资,4日)中午12:00前完成备案须在2022年1月11日(T-。

  事、监事…▼、高级管理人员和其他员工①发行人及其股东•▲□、实际控制人、董;能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,司和控股股东控制的其他子公司以及该公司控股股东、控股子公;

  比例5%以上的股东②主承销商及其持股,高级管理人员和其他员工主承销商的董事、监事、;人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理,司和控股股东控制的其他子公司以及该公司控股股东、控股子公◆◆★;

  人士的关系密切的家庭成员④上述第①、②○•▲、③项所述,弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄■▼●;

  持股5%以上的股东、实际控制人、董事◆•、监事☆•、高级管理人员⑤过去6个月内与主承销商存在保荐•-、承销业务关系的公司及其,其持股5%以上的股东、实际控制人、董事☆■□、监事、高级管理人员或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及◆▼;

  资基金或信托计划⑧债券型证券投,博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以;

  通过公开募集方式设立的证券投资基金除外上述第②□○◆、③项规定的禁止配售对象管理的,监会的有关规定但应当符合证-○▪。

  格遵守行业监管要求(7)配售对象需严,海通证券电子发行平台填写的相应的资产规模配售对象拟申购金额不得超过证明材料及在◁◆。

  与本次公开发行股票网上发行与网下发行(8)参与本次战略配售的投资者不得参…★▲。人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外但上述战略配售投资者作为证券投资基金管理。

  ◆▲:00前向保荐机构(主承销商)提交网下申购承诺函和资产证明文件等材料(9)初步询价日前一交易日2022年1月11日(T-4日)中午12,主承销商)核查认证并经过保荐机构(…◇。

  开通深交所网下申购电子平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价符合以上条件且在2022年1月11日(T-4日)12:00时前在证券业协会完成注册且已。

  格前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查保荐机构(主承销商)将在初步询价确定发行价,资产规模证明材料、安排实际控制人访谈○•◇、如实提供相关自然人主要社会关系名单◇▪、配合其它关联关系调查等)投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者,足以排除其存在上述禁止性情形的如拒绝配合核查或其提供的材料不,合配售资格的或经核查不符•-▷,受其初步询价或者向其进行配售保荐机构(主承销商)将拒绝接。

  采纳股份询价投资者若参与,其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承诺。者的原因如因投资,生关联方配售等情况导致参与询价或发,所产生的全部责任投资者应承担由此▽▽●。

  下投资者须符合上述投资者条件所有拟参与本次初步询价的网,)12:00前)通过海通证券发行电子平台(网址▷…:)按要求在规定时间内(2022年1月11日(T-4日,接内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料或者登陆海通证券官方网站(网址▲◆:)首页下方友情链,产证明及相关材料同时填写并提交资。提供截至初步询价日前第五个交易日即2022年1月5日(T-8日)的资产规模证明文件所有拟参加本次发行的网下投资者应在2022年1月11日(T-4日)中午12:00前。承诺函》要求《网下投资者,受本次发行的网下限售期安排网下投资者一旦报价即视为接。最终获得网下配售的投资者参与本次发行初步询价并▲★◇,整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月承诺其所管理的配售对象账户获配股票数量的10%(向上取。

  构投资者)、网下投资者关联关系核查表(机构投资者)网下投资者所需提交的材料包括:网下投资者承诺函(机。022年1月11日(T-4日)中午12☆◇▽:00期间(9:00-12:00保荐机构(主承销商)将安排专人在2022年1月10日(T-5日)至2■=,00)接听咨询电话13:00-17:。

  外此,资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》除公募基金、养老金、社保基金□■、企业年金基金、保险资金◇□-、QFII投●★◇,但不限于备案函、备案系统截屏)同时提供产品备案证明文件(包括▼-,记证明文件(包括但不限于登记函、登记系统截屏)配售对象为私募基金的还需提供私募基金管理人登。

  于本次项目的最新承诺函模板特别提醒▽■…:(1)请下载适用★▽•。证券发行电子平台“下载模板”承诺函及核查文件模板见海通▲◆☆;资产证明及相关材料(2)请填写并提交;且只有一次注册机会(3)每位投资者有;产证明外其他备案材料(4)除承诺函和资,在▷◁“报备资料”中一经上传即可存储,材料请勿反复上传信息相同的备案。变更备案材料信息时请投资者仅在需要,备案材料重新上传●▪;时维护“报备资料”(5)请投资者及,备案材料内容准确以确保所提交的▲△▽。有一次提交机会每位投资者仅;适用于本项目的最新版(6)承诺函仍需提交。

  额不超过其资产规模(总资产)的资产证明文件相应金额:其中机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金◆▲,应提供初步询价日前第五个交易日(2022年1月5日公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品,料(加盖公司公章或外部证明机构章)T-8日)的产品总资产有效证明材;模说明材料(资金规模截至2022年1月5日自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规,加盖公司公章)T-8日)(。

  或投资者所提供资料未通过保荐机构(主承销商)及见证律师审核未按规定时间提交文件◇■▽、提交文件内容不完整或内容不符合要求、,者参与本次发行的网下询价与配售保荐机构(主承销商)将拒绝投资,无效报价或视其为•▲■。致所导致的后果由投资者自行承担因投资者提供信息与实际情况不一。

  进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质◆▽•,予以积极配合投资者应当。核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规●▷、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方●=…、投资者拒绝配合,网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次,告》中予以披露并在《发行公。与本次新股网下发行的网下投资者违反规定参,产生的全部责任应自行承担由此。

  行审核比对关联方网下投资者需自,存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人。商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销。者的原因如因投资,发生关联方配售等情况导致关联方参与询价或,所产生的全部责任投资者应承担由此。

  所的网下发行电子化平台进行1、本次初步询价通过深交◆△▲,T-4日)12:00时前在中国证券业协会完成网下投资者注册符合相关法规及本公告要求的投资者于2022年1月11日(,发行电子平台数字证书且已开通深交所网下,行电子化平台使用协议并与深交所签订网下发▲•,完成配售对象的证券账户=•、银行账户配号工作后方可参与初步询价成为深交所网下发行电子化平台的用户并通过中国结算深圳分公司。

  ○◁、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定按照《证券投资基金法》▲▲•、《私募投资基金监督管理暂行办法》,基金业协会的管理人登记和基金备案私募基金投资者需同时完成在中国。

  的定价依据▪○、定价决策过程相关材料存档备查2▼■△、网下投资者应对本次发行初步询价报价★■。投资者独立撰写的研究报告定价依据应当至少包括网下▪★…,严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议研究报告应包含相关参数设置的详细说明、。价格区间的报价建议为=▲,不得超过最低价格的20%最高价格与最低价格的差额。

  的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为询价结束前网下投资者存档备查的定价依据=•▪、定价决策过程相关材料,无定价决策过程相关材料否则视为无定价依据或。

  12日(T-3日)9:30-15▲△:003□■-、本次初步询价期间为2022年1月◁★。时间内在上述,其所管理的配售对象填写■●◁、提交报价和拟申购数量等信息符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为。次初步询价开始前网下投资者在本,据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间应通过深交所网下发行电子平台提交定价依。建议价格或价格区间的网下投资者未在询价开始前提交定价依据和,本次询价不得参与。

  全部配售对象录入报价单后网下投资者为拟参与报价的,一经提交相关申报,部撤销不得全●△。要调整报价的因特殊原因需,报价决策程序应重新履行,据以及之前报价是否存在定价依据不充分★=•、报价决策程序不完备等情况在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由☆…◆、改价幅度的逻辑计算依▪△,料存档备查并将有关材。

  的不同配售对象账户分别填报一个报价4、参与询价的网下投资者可为其管理,每股价格和该价格对应的拟申购股数每个报价应当包含配售对象信息、。同报价不得超过3个同一网下投资者的不,最低报价的120%且最高报价不得高于。

  行数量及海通证券对发行人的估值情况综合考虑本次初步询价阶段网下初始发,配售对象最低拟申购数量设定为100万股保荐机构(主承销商)将网下投资者指定的,单位设定为10万股拟申购数量最小变动••,过100万股的部分必须是10万股的整数倍即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超,量不得超过780万股每个配售对象的申购数。小单位为0▪•.01元配售对象报价的最△▪◆。

  网下投资者审慎报价特别提示一:为促进,上新增了定价依据核查功能深交所在网下发行电子平台。按以下要求操作要求网下投资者:

  初步询价已启动(待开始)”后•◇▲、初步询价当天上午9:30前网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“采纳股份,价依据并填报建议价格或价格区间通过网下发行电子平台()提交定■■▪。建议价格或价格区间的网下投资者未在询价开始前提交定价依据和,与询价不得参◆☆。

  出的建议价格或价格区间进行报价网下投资者应按照内部研究报告给,究报告建议价格区间原则上不得超出研•■△。

  网下投资者审慎报价特别提示二:为促进,下投资者资产规模便于核查创业板网,上新增了资产规模核查功能深交所在网下发行电子平台。按以下要求操作要求网下投资者:

  询价前初步○★-,截至2022年1月5日(T-8日)的资产规模投资者须在深交所网下发行电子平台内如实填写,销商)提交的资产规模证明材料中的金额保持一致投资者填写的资产规模应当与其向保荐机构(主承。

  守行业监管要求投资者需严格遵◁■,申购规模合理确定•☆,商)提交的资产证明材料中相应资产规模申购金额不得超过其向保荐机构(主承销。

  提交初询报价前(1)投资者在◇☆,产规模情况应当承诺资,初询录入阶段否则无法进入…■◁。投资者及其管理的配售对象已充分知悉承诺内容为“参与本次新股申购的网下,购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申,事实相符该确认与。格×拟申购数量)不超过其资产规模上述配售对象拟申购金额(拟申购价•-•,商)要求提交资产规模数据且已根据保荐机构(主承销,…■、准确◇□、有效该数据真实■◁。因违反前述承诺所引起的全部后果”上述网下投资者及配售对象自行承担○△。

  超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”(2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否。

  行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×780万股对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发,配售对象下同)的■★◁,可申购金额上限▼▲”栏目中选择-☆“是”应在▪◆“资产规模是否超过本次发行◁•,目填写具体资产规模或资金规模金额并选择在“资产规模(万元)”栏;行可申购金额上限的配售对象对于资产规模未超过本次发,行可申购金额上限”中选择•=“否•▽▼”应在“资产规模是否超过本次发,目填写具体资产规模或资金规模金额并必须在▷□“资产规模(万元)•=”栏。

  体内容的真实性和准确性承担责任投资者应对每个配售对象填写具▼-,产规模申购的情形确保不存在超资。

  )12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册的(1)网下投资者未在2022年1月11日(T-4日,对象的证券账户、银行账户配号工作的或未通过中国结算深圳分公司完成配售;

  款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的(2)配售对象名称、证券账户○▷◆、银行收付,象的报价部分为无效报价该信息不一致的配售对;

  监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定(3)私募投资基金管理人或私募基金未按照《证券投资基金法》☆◇、《私募投资基金,金管理人登记或私募基金备案在基金业协会完成私募投资基;

  符合100万股的最低数量要求(5)配售对象拟申购数量不,合10万股的整数倍或者拟申购数量不符,象的申购无效则该配售对□●□;

  发现投资者不遵守行业监管要求(8)保荐机构(主承销商)=▷▽,产规模申购的超过其相应资,象的申购无效则该配售对;

  管席位号系办理股份登记的重要信息6•=-、投资者或其管理的配售对象的托,办理股份登记或股份登记有误托管席位号错误将导致无法▲•□,资者正确填写托管席位号请参与初步询价的网下投,保荐机构(主承销商)联系如发现填报有误请及时与。

  接受中国证券业协会的自律管理网下投资者参与本次发行应当▪▼,协会的自律规则遵守中国证券业。与网下询价时存在下列情形的网下投资者或配售对象在参△▼☆,及时向中国证券业协会报告保荐机构(主承销商)将▲•▪:

  除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果1▷▽•、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔,报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申,分配售对象的报价剔除报价最高部,下投资者拟申购总量的1%剔除的拟申购量不低于网☆▽◆。最低价格与确定的发行价格相同时当拟剔除的最高申报价格部分中的,申购不再剔除对该价格上的。参与网下申购剔除部分不得。

  部分报价后在剔除最高,人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行,合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值并重点参照公募基金、社保基金、养老金▷●▽、企业年金基金▪▷…、保险资金和△▪,量●■、有效报价投资者及有效拟申购数量审慎合理确定发行价格、最终发行数◆•◇。确定的有效报价网下投资者家数不少于10家发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则。小生意创业

  格的网下投资者小于10家时(1)当报价不低于发行价,商)将中止发行并予以公告发行人和保荐机构(主承销,发行后中止-▽▷,意注册的有效期内在中国证监会同,监管要求的前提下且满足会后事项,所备案后经向深交,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主。

  的网下投资者不少于10家时(2)当报价不低于发行价格,行价格的网下投资者即为有效报价投资者剔除最高报价部分后申购价格不低于发●▽。价格的拟申购数量为有效拟申购数量有效报价投资者申购价格不低于发行…-。

  14日(T-1日)公告的《发行公告》中披露下列信息2◆=▽、发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年1月:

  金、企业年金和保险资金剩余报价的中位数和加权平均数(3)剔除最高报价部分后公募基金★☆◇、社保基金、养老;

  者详细报价情况(4)网下投资,及对应的拟申购数量……☆、发行价格确定的主要依据具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格,网下投资者超额认购倍数以及发行价格所对应的▷○=。

  对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率3、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,购前发布《投资风险特别公告》发行人和主承销商将在网上申,定价合理性详细说明,注意投资风险提示投资者。

  数以及剔除最高报价后公募基金●…、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均,网上申购前发布《投资风险特别公告》发行人和保荐机构(主承销商)亦将在▽▼-,定价合理性详细说明,注意投资风险提示投资者。关规定参与本次发行的战略配售且保荐机构相关子公司将按照相▷○。

  提供有效报价的投资者4■=○、在初步询价期间,须参与网下申购方可参与且必。其确定过程发行价格及,022年1月14日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在2。

  发行股份2本次公开◆□▷,800万股350--▷.8,开发行新股全部为公◇■,时不进行公开发售股份公司原股东在本次发行。

  发行价格▪■、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中公布发行数量=▼、△★▪,22年1月17日(T日)的网下申购全部有效报价配售对象必须参与20。下申购时在参与网,台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息网下有效报价投资者必须在网下发行电子平-◆☆。格为确定的发行价格申购单信息中申购价,价中的有效拟申购数量申购数量须为其初步询,申购数量上限且不超过网下○•△。

  购期间网下申,可以批量申购网下投资者★☆,件上传成功后批量申购文,购全部被清除已经提交的申,交的申购为准将以最新提。

  17日(T日)参与网下申购时网下投资者在2022年1月,售对象缴付申购资金无需为其管理的配○▼,19日(T+2日)缴纳认购款获得配售后在2022年1月。

  同日获配多只新股如同一配售对象▷◆,股分别足额缴款务必对每只新,范填写备注并按照规。只新股资金不足如配售对象单,日全部获配新股无效将导致该配售对象当,由投资者自行承担由此产生的后果△•。

  深交所交易系统进行本次网上发行通过。性管理实施办法(2020年修订)》规定根据《深圳证券交易所创业板投资者适当△•●,的境内自然人、法人及其它机构(法律☆□◆、法规禁止购买者除外)网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限△▼。所非限售A股股票和非限售存托凭证市值的投资者持有1万元以上(含1万元)深交,T日)参与本次发行的网上申购可在2022年1月17日(。5每,可申购500股000元市值□△,足5不,不计入申购额度000元的部分▽◆•。位为500股每一个申购单,00股或其整数倍申购数量应当为5,上初始发行股数的千分之一但申购上限不得超过本次网•☆•,1日的《发行公告》中披露具体网上发行数量将在T-…▪。22年1月13日(T-2日投资者持有的市值按其20,深市非限售股票和非限售存托凭证市值计算含T-2日)前20个交易日的日均持有,17日(T日)申购多只新股可同时用于2022年1月★…☆。上发行实施细则》的相关规定投资者持有的市值应符合《网。公司查询持有的市值或可申购额度投资者可以通过指定交易的证券。时间不足20个交易日的投资者相关证券账户开户★■◁,计算日均持有市值按20个交易日。

  17日(T日)参与网上申购时网上投资者在2022年1月,申购资金无需缴付●-★,2日)根据中签结果缴纳认购款2022年1月19日(T+。

  行或者网上发行中的一种方式进行申购投资者或其管理的产品只能选择网下发。步询价的配售对象凡参与本次网下初,围有效报价无论是否入◆▪■,与网上申购均不得再参。网下询价和网上申购的若配售对象同时参与,为无效申购网上申购。

  月17日(T日)15:00同时截止本次发行网上网下申购于2022年1◇-。结束后申购,2022年1月17日(T日)决定是否启动回拨机制发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于,行的规模进行调节对网下、网上发★■◆。投资者初步有效申购倍数确定回拨机制的启动将根据网上:

  报价后公募基金、社保基金…•、养老金△▽○、企业年金基金和保险资金报价中位数▽=、加权平均数孰低值1、如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高▲▷●,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相。

  先将于2022年1月13日(T-2日)回拨至网下发行2▪•、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首•…▲。

  上述回拨如发生,中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加则2022年1月14日(T-1日)《发行公告》▽▼•。

  得足额认购的情况下3、网上、网下均获,申购倍数未超过50倍的若网上投资者初步有效,回拨机制将不启动;50倍且不超过100倍(含)的若网上投资者有效申购倍数超过,向网上回拨应从网下,发行股票数量的10%回拨比例为本次公开;购倍数超过100倍的网上投资者初步有效申▲…,发行股票数量的20%回拨比例为本次公开-▪▼;不超过本次公开发行股票数量的70%回拨后无限售期的网下发行数量原则上◇▼★。

  扣除设定限售期的股票数量计算以上所指本次公开发行数量按照,方式而被限售的股份无需扣除但网下发行中采用比例限售。

  上申购不足4、若网,网下投资者可以回拨给,回拨后向网下,能足额申购的情况下有效报价投资者仍未•◆☆,止发行则中。

  拨的情形下在发生回,销商)将及时启动回拨机制发行人和保荐机构(主承,首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露并于2022年1月18日(T+1日)在《采纳科技股份有限公司。

  购结束后T日申,理的配售对象即为有效配售对象进行有效申购的投资者及其管。销商)在完成回拨机制后发行人和保荐机构(主承,者进行比例配售将对网下投资,如下原则▽▷□:

  否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查1、保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是,投资者条件的不符合配售,剔除将被,网下配售不能参与;

  申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类2、保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下:

  股票数量的70%向A类投资者进行配售(1)优先安排不低于回拨后网下发行。申购量不足安排数量的如果A类投资者的有效★☆▽,将获得全额配售则其有效申购…☆▽,件的网下投资者进行配售剩余部分可向其他符合条◁▷。资者配售时在向A类投•◆,B类投资者预设的配售股票数量保荐机构(主承销商)可调整向•★,售比例不低于B类投资者以确保A类投资者的配=…,≥RB即RA;

  类投资者进行配售后(2)向A类和B=◆,)将向C类投资者配售保荐机构(主承销商,的配售比例均不低于C类并确保A类、B类投资者,RB≥RC即RA≥;

  得出各类投资者的配售比例和获配股数保荐机构(主承销商)将根据以上标准▽…。售过程中在实施配,量向下取整后精确到1股每个配售对象的获配数,者中申购数量最大的配售对象产生的零股分配给A类投资;没有A类投资者若配售对象中,者中申购数量最大的配售对象则产生的零股分配给B类投资;没有B类投资者若配售对象中,者中申购数量最大的配售对象则产生的零股分配给C类投资。量相同时当申购数,平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象产生的零股分配给申购时间(以深交所网下申购电子化。配售对象的有效申购数量时若由于获配零股导致超出该,售给下一配售对象则超出部分顺序配,分配完毕直至零股。

  于本次网下最终发行数量如果网下有效申购总量等●◁,配售对象的实际申购数量直接进行配售发行人和保荐机构(主承销商)将按照。

  用比例限售方式网下发行部分采,算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计。象获配的股票中即每个配售对,份无限售期90%的股•-…,上市交易之日起即可流通自本次发行股票在深交所;限售期为6个月10%的股份○△•,交所上市交易之日起开始计算限售期自本次发行股票在深•☆。

  询价报价及网下申购时网下投资者参与初步,对象填写限售期安排无需为其管理的配售,告所披露的网下限售期安排一旦报价即视为接受本公•=○。

  9日(T+2日)2022年1月1◆●,年轻人创业项目排行榜公告》中对提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示发行人和保荐机构(主承销商)将在《网下初步配售结果▲•。》中公布网下初步配售结果《网下初步配售结果公告,配股份数量于2022年1月19日(T+2日)8◁◁:30-16▽★□:00获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获,国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中△◆▲,9日(T+2日)16:00前到账认购资金应当于2022年1月1。足额缴纳认购资金的配售对象对未在规定时间内或未按要求,部的初步获配新股进行无效处理中国结算深圳分公司将对其全•◁,荐机构(主承销商)包销相应的无效认购股份由保,除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣,止发行将中。

  理认购资金划付时网下投资者在办,明认购所对应的新股代码应在付款凭证备注栏注,906WXFX******○•”备注格式为◇◁:☆•“B001999,错误将导致划付失败未注明或备注信息。日获配多只新股网下投资者如同□…,新股分别缴款请务必按每只==,范填写备注并按照规。只新股资金不足如配售对象单,日全部获配新股无效将导致该配售对象当,由投资者自行承担由此产生的后果▽▲=。

  行股票并在创业板上市发行结果公告》中披露网上▼▲、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例保荐人(主承销商)将在2022年1月21日(T+4日)刊登的《采纳科技股份有限公司首次公开发,配售但未足额缴款的网下投资者列表公示并着重说明获得初步。

  配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的有效报价网下投资者未参与申购及获得初步,应承担违约责任将被视为违约并,约情况报中国证券业协会备案保荐机构(主承销商)将违。国股转系统精选层的违规次数合并计算配售对象在创业板◁=、科创板、主板、全。制名单期间被列入限,统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系•▪。

  9日(T+2日)2022年1月1,上摇号中签结果公告》中公布网上中签结果发行人和保荐机构(主承销商)将在《网△▪●,年1月19日(T+2日)履行缴款义务网上投资者应依据中签结果于2022,日(T+2日)日终有足额的新股认购资金需确保证券资金账户在2022年1月19。资金不足的投资者认购,为放弃认购不足部分视□◇▲,及相关法律责任由此产生的后果,自行承担由投资者…•。者所在证券公司的相关规定投资者款项划付需遵守投资。荐机构(主承销商)负责包销投资者放弃认购的股票由保,除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣,止发行将中。

  提醒特别▷◆△,现3次中签后未足额缴款的情形时网上投资者连续12个月内累计出,的次日起6个月(按180个自然日计算自结算参与人最近一次申报其放弃认购,转换公司债券◆▼、可交换公司债券网上申购含次日)内不得参与新股、存托凭证▼☆、可。证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭。

  T-3日)前向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金保荐机构相关子公司将于2022年1月12日(。

  价后公募基金、社保基金•☆、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报,关规定参与本次发行的战略配售保荐机构相关子公司将按照相。认购资金低于最终获配的金额如保荐机构相关子公司缴纳的,(T-2日)前(含当日)缴纳差额部分认购资金保荐机构相关子公司将于2022年1月13日。

  (T+4日)对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验众华会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年1月21日☆▪,验资报告并出具。

  最终战略配售数量后(如有)本次公开发行数量的70%时当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除▼▼,销商)将中止本次新股发行发行人和保荐机构(主承◁▽△,后续安排进行信息披露并就中止发行的原因和。

  除最终战略配售数量后(如有)本次公开发行数量的70%时当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣,而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款。包销责任为本次公开发行数量的30%保荐机构(主承销商)可能承担的最大,2640万股即705.。

  具体情况请见2022年1月21日(T+4日)刊登的《发行结果公告》网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等◁…。

  询价结束后(3)初步▷★,阶段网下初始发行数量的拟申购总量不足初步询价★◆◁,不足初步询价阶段网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量;

  市值与财务指标上市标准的(预计发行后总市值是指初步询价结束后(5)发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的•-◁,本(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)计算的总市值)按照确定的发行价格(或者发行价格区间下限)乘以发行后总股▷★○;

  配售数量后(如有)(9)扣除最终战略●•●,量合计不足本次公开发行数量的70%网下和网上投资者缴款认购的股份数…•;

  三十六条和《实施细则》第五条(11)根据《管理办法》第,程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的中国证监会和深交所发现证券发行承销过▲•,销商暂停或中止发行可责令发行人和承,进行调查处理对相关事项■○。

  以上情形如发生,公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜发行人和保荐机构(主承销商)将及时。纳认购款的投资者已缴,算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜发行人▪▲、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结。发行后中止,注册决定的有效期内在中国证监会同意,监管要求的前提下且满足会后事项,所备案后经向深交-△•,承销商)将择机重启发行发行人和保荐机构(主。

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